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Préparation à la certification AMF
À la rentrée 2025, Dijon Formation offrira, aux apprenants du Bachelor Banque et Assurance, la possibilité de passer la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Cette certification permet de vérifier que les candidats possèdent les connaissances et compétences professionnelles requises en matière d’environnement financier, réglementaire, déontologique et de finance durable. Cette certification est essentielle pour les futurs prestataires de services d’investissement et pour les conseillers en investissements financiers.
En savoir plus
Double certification de niveau 6 :
Bachelor Européen Banque et Assurance
Certification professionnelle de
« Conseiller clientèle en banque et assurance »*
Diplôme privé de la FEDE
Fiche France Compétences n°39109
Le conseiller clientèle en banque et assurance a pour mission principale le développement de l’activité de son établissement et la commercialisation de produits bancaires ou d’assurance. Dans ce cadre, il assure la gestion de son portefeuille client et la relation privilégiée qu’il entretient avec chaque client, il est garant des risques pour son établissement notamment en termes de respect des obligations réglementaires de son établissement bancaire. Le conseiller clientèle en banque et assurance fidélise, conseille et accompagne ses clients dans la gestion courante de leurs finances. Il peut gérer un portefeuille de clients particuliers ou d’entreprises. Il cherche à attirer des nouveaux clients ainsi qu’à proposer les services et produits bancaires et/ou d’assurance à l’aune de ses objectifs commerciaux.
Durée
1 an
Rythme
1 semaine par mois en formation
Le reste en entreprise
Accessible après
Bac+2
Campus
Dijon Formation
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Contrats
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionalisation
Pro A
CPF
Compétences visées
• Proposer des solutions aux besoins des clients particuliers et professionnels selon leur situation financière ;
• Développer et gérer un portefeuille clients ;
• Analyser le marché, la concurrence et les opportunités ;
• Contribuer au développement de la stratégie commerciale de l’établissement ;
• Acquérir les compétences économiques et juridiques à la vente de produits financiers ;
• Analyser les besoins des clients et leur évolution pour proposer des offres bancaires et assurantielles adaptées ;
• Apporter un conseil en matière d’épargne, de financement, dans le respect des procédures et des contraintes d’un établissement financier ;
• Conseiller avec déontologie pour renforcer la satisfaction et la fidélisation client ;
• Être agile en mobilisant les outils digitaux pour accroître les performances.
Programme de formation
• L’environnement bancaire et la relation client ;
• Les étapes à la construction de la relation client ;
• Le développement de la clientèle.
• Veille concurrentielle et contribution à la stratégie commerciale ;
• Prospection du marché et développement du portefeuille client ;
• Les réponses aux principaux besoins des clients professionnels ;
• Les engagements et les solutions de financement des particuliers ;
• Le conseil en gestion de patrimoine et les supports adaptés ;
• Les études des dossiers, suivi d’activité et reporting commercial ;
• La conduite d’une négociation commerciale ;
• La politique de prévention des risques ;
• Le processus d’évaluation du profil-risque client ;
• Les normes et les règlementations en vigueur…
• Culture et diversité culturelle ;
• La communication interculturelle dans une organisation ;
• Gérer l’interculturel et résoudre des conflits culturels ;
• Travailler en Europe ;
• Les systèmes de protection sociale en Europe…
• LV1 – Niveau B1 du CECR (écrit et oral).
Modalités d’évaluation
• Des évaluations (écrites ou orales, individuelles ou collectives) organisées par le centre de formation permettent, à l’apprenant(e), de pouvoir contrôler l’acquisition de ses connaissances et compétences.
Débouchés professionnels
• Chargé(e) d’affaires en assurances ;
• Chargé(e) de clientèle / compte ;
• Chargé(e) de la relation client ;
• Conseiller(ère) bancaire / assurance (vie) / clientèle / financier ;
• Gestionnaire de crédit / de clientèle de particuliers ;
• Mandataire en opérations de banque.
Conditions d’admission pour la formation
Bachelor Banque et Assurance
La formation est ouverte aux candidats titulaires d’un BAC+2 (120 crédits ECTS) ou titre professionnel de niveau 5 (Eu) ou équivalent dans le domaine de la banque et du commerce. La sélection se fait sur étude du dossier de candidature et entretien individuel de motivation au sein de Dijon Formation. Cet entretien avec un de nos conseillers formation est accessible après une préinscription en ligne sur le site internet www.dijonformation.com : onglet préinscription.
* La certification professionnelle de Conseiller clientèle en banque et assurance est enregistrée au RNCP par CDE FEDE France et reconnue par l’État au niveau 6. Fiche RNCP n°39109 (https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39109), enregistrée le 21 décembre 2023, code NSF 313 : Finances, banque, assurances, immobilier. Certification professionnelle accessible par VAE : https://www.fede.education/vae/ | https://www.vae.gouv.fr.
En partenariat officiel
avec AGEA
Dijon Formation, partenaire officiel d’AGEA, Agent Général d’Assurance de Bourgogne Franche Comté.
Côté entreprise, cela se traduit par une proximité et un échange encore plus privilégié entre l’école et les entreprises partenaires rattachées au syndicat des agents généraux d’assurance.
Côté étudiant, ce partenariat ouvre la porte à de nombreuses opportunités d’apprentissage et de postes à pourvoir en alternance pour les alternants de l’école, notamment en 𝗕𝗧𝗦 𝗔𝘀𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 (𝗕𝗮𝗰+𝟮) 𝗲𝘁 𝗕𝗮𝗰𝗵𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗕𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘁 𝗔𝘀𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 (𝗕𝗮𝗰+𝟯).
