Rentrée 2024: Nouvelle formation
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Objectifs de la formation
Bachelor Banque et Assurance
Le conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers exerce son métier dans des agences d’assurance, cabinets de courtage, sociétés d’assurance, organismes financiers, et banques. Il informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance de personnes et de biens (retraite, prévoyance, incendie, accidents etc.). Il assure également le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.
Durée
1 an
Rythme
2 jours en formation
3 jours en entreprise
VAE
Accessible après
Bac+2
Campus
Dijon Formation
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Contrats
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionalisation
Pro A
CPF
Attribution du titre « Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers »
Dans le cadre d’un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en œuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.
Compétences visées
• Réaliser un diagnostic stratégique
• Proposer et mettre en place des actions de fidélisation
• Conseiller le client ou prospect
• Acquérir les techniques de vente spécifiques à l’assurance et à la banque : la vente de produits d’épargne, de prévoyance, et bancaires.
• Réaliser un diagnostic assurances et patrimonial du client ou prospect
• Mener un entretien de vente conseil
• Proposer la solution de financement la mieux adaptée aux contraintes du client, et identifier le risque financier
Programme de formation
• Organisation et mise en oeuvre de la stratégie commerciale en agence bancaire / d’assurances
• Gestion d’un portefeuille clients et fidélisation dans un contexte omnicanal
• Conseil et vente de produits d’assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire
• Élaboration d’une offre sur-mesure de produits d’assurances et financiers
Modalités d’évaluation
• Epreuves nationales
• Contrôles de connaissances
• Grand oral
Débouchés académiques et professionnels
Académiques:
• Poursuite en Manager du Développement Commercial (Bac+5) | Campus Dijon et Chalon
• Poursuite en Manager des Organisations (Bac+5) | Campus Dijon et Chalon
Professionnels:
• Collaborateur(trice) d’agence
• Chargé(e) d’affaires en banque et/ou assurance
• Conseiller commercial en mutuelle / en assurance
• Chargé(e) de clientèle particuliers / professionnels
• Courtier en crédit / Gestionnaire de portefeuille
Conditions d’admission pour la formation
Bachelor Banque et Assurance
La formation est ouverte aux candidats titulaires d’un Bac+2 validé ou ayant suivi un enseignement de niveau 5 (anciennement III), ou aux personnes pouvant justifier de 3 années d’expérience dans le secteur. La sélection se fait sur étude du dossier de candidature et entretien individuel de motivation au sein de Dijon Formation. Cet entretien avec un de nos conseillers formation est accessible après une préinscription en ligne sur le site internet www.dijonformation.com : onglet préinscription.
Certification professionnelle “Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers” enregistrée pour 3 ans au RNCP (Fiche RNCP 36144) sur décision du directeur de France Compétences suite à l’avis de la commission de la certification professionnelle du 26/01/2022, au niveau de qualification 6 , avec le code NSF 313 sous l’intitulé « Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers » avec effet jusqu’au 26/01/2025, délivré par SOGESTE – GROUPE ESCOT, l’organisme certificateur. Cette certification professionnelle est constituée de 4 blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.
